วิธีการบันทึกติดต่อประจำวัน/นัดหมาย (Contact/Appoint) มีขั้นตอนอย่างไร

สามารถบันทึกได้ดังนี้ Customer Relationship Manage > CRM Data Entry > ติดต่อประจำวัน

เพื่อบันทึกการติดต่อและนัดหมายกับลูกค้าของพนักงานขาย หลังจากที่บันทึกข้อมูลแล้วก็จะสามารถไปดูปฏิทิน
การนัดหมายลูกค้า และปฏิทินติดต่อประจำวันได้

คำอธิบาย
หน้าต่างบันทึกติดต่อประจำวันจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

การบันทึกรายการติดต่อประจำวัน กรณีที่พนักงานบันทึกการนัดหมาย หรือ การติดต่อครั้งต่อไป เมื่อผู้ใช้เข้าโปรแกรมโดยใช้ Password ที่กำหนดไว้ใน “เมนูกำหนดรหัสกลุ่มพนักงานขาย” เข้าโปรแกรมจะมี Alert การนัดหมายและการติดต่อครั้งต่อไปแสดงให้ และสามารถคลิกปุ่ม Drill Down เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลได้

ขั้นตอนการบันทึก

การบันทึกติดต่อประจำวัน/นัดหมาย มีรายละเอียดการบันทึกดังนี้

Contact
เป็นการบันทึกรายละเอียดของการติดต่อกับลูกค้า

Appoint
เป็นการบันทึกรายละเอียดการนัดหมายกับลูกค้า

Description
บันทึกผลการติดต่อประจำวัน/นัดหมายเพิ่มเติม

History
เป็นการแสดงประวัติของการติดต่อประจำวัน/นัดหมายว่ามีรายละเอียดการติดต่ออย่างไรบ้าง โดยการระบุเงื่อนไขในการ เรียกดูข้อมูลและคลิก ปุ่มลูกศรสีเขียว โปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ

หน้าแรก

การใช้งานโปรแกรม

Customer Relationship Management